调研求真知，一线练本领。为扎实推进党业融合“六个一”行动走深走实，持续激发青年员工干事创业动力，按照“青耘邮保”青年“根在基层”调研实践活动安排，中邮保险四川分公司9支青年调研小组主动下沉一线，聚焦经营发展痛点堵点，摸实情、找问题、谋对策，扎实开展调研实践。
各调研组紧扣核心业务、紧盯关键环节，科学制定调研方案、精准锁定调研方向，以“解剖麻雀”的务实作风走访基层网点、跟进业务实操、倾听一线声音，收集一手资料、破解一线难题，实现青年能力淬炼与业务提质增效双向赋能。
本期《青耘邮保｜调研纪实特辑》,带你走进三支青年调研小组，看看他们如何在一线摸实情、破难题、见真章。
第一组 调研主题：周单元经营落地情况
调研组坚持“从基层来、到基层去”的工作方法，以周单元经营模式落地为主线，深入南充、遂宁、巴中等地基层网点，现场参加规划师周单元例会，实现全省26个规划师团队周单元会议全覆盖。
调研过程中，组员全程跟踪周单元经营试点运行情况，实地掌握一线操作难点与现实需求，编制形成《四川分公司银保周单元经营模式建设的指导意见（试行）》，为周单元经营工作规范有序开展提供制度支撑。同时，开展周单元经营策略库征集工作，累计收集团队自主申报策略50余个，制定评分标准与分级管理办法，推动优秀实战经验的沉淀与复用。
此外，调研组选拔种子选手开展经验萃取与视频拍摄工作，发挥头雁效应，打造“能落地、善总结、会宣讲”的复合型骨干队伍。
图1：南充团队正在召开周单元会议
图2：项目组成员现场参加并指导周单元工作
第二组 调研主题：双录管理提效情况
调研组紧扣双录问题件压降工作目标，梳理全省双录管理队伍，明晰市州、区县两级专属责任人员，层层压实层级管理责任。不断强化市县两级双录管理人员联动沟通，依托邮保协同工作机制，紧盯双录高频问题，联合区县双录管理员、规划师团队，针对区县机构及重点风险网点组织专项辅导培训。创新宣导载体，把双录操作规范、业务流程转化为通俗易懂的学习内容，搭建理财经理问题件专属工作交流群，常态化开展资料推送与提示提醒，进一步筑牢全员合规思想防线，实现双录问题件发生率有效压降。
“通过本次专项调研，让我对双录合规工作的核心要求、与实操技巧有了更深入的认知，市县网点三级督导管理思路更加清晰。”调研组成员唐洛菲表示，后续将持续深耕双录管理工作，常态化开展网点辅导与新人培训，持续优化双录管理模式，全力压降问题件，筑牢业务合规防线。
图3：小组成员在德阳邮政网点指导双录
图4：联合三台邮政双录管理员进行现场双录培训
第三组 调研主题：康养赋能业务转化情况
调研组围绕“康养场景能否破解传统获客转化难题”这一命题，选取一个典型渠道作为实践分析样本，全程跟踪其康养旅居体验活动。该渠道客户呈现家庭资产高、退休工资高、生活品质高的“三高”特征，此前常规活动存在留客难、签单周期长的问题。
本次活动改变思路，重点提炼了四项服务方法：一是精准筛选，基于前期服务数据锁定高潜客户，结合团队服务承载力分配活动名额，确保客户体验质量；二是场景升级，以康养旅居沉浸式体验，触达客户真实养老需求；三是陪伴式交流，渠道专员全程陪同体验、深化情感交流，在服务过程中自然沉淀信任；四是跟进转化，在前期与客户建立信任的基础上，依托活动唤醒客户真实保障需求。如客户萌生保障规划需求，可由经纪人为客户提供适合的产品及保障方案咨询，从而更好地响应客户多元化的养老保障服务需求。
调研发现，高客转化的关键在服务体验中自然建立信任。康养活动通过延长客户停留时间、营造松弛自在的体验，为客户搭建品牌认同与情感连接创造了空间，是康养赋能经代业务破局的一条可行路径。
图5：客户体验养生太极
图6：讲座环节结合养生科普与公司实力介绍
后续，将持续更新调研纪实系列内容，解锁更多青年深耕基层、实干赋能的精彩故事，敬请关注！（供稿/图文: 中邮保险四川分公司）
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