美国医疗保健行业公司 Ardent Health(股票代码:“ARDT”)于当地时间2024年7月18日在纽交所上市。此次IPO,Ardent Health的发行价为16美元,发行了1200万股,募资总额为1.92亿美元。其原计划发行价区间为20美元到22美元,发行1430万股,最高募资3.1亿美元。尽管发行价和发行规模有所收缩,Ardent Health的市值仍超过20亿美元。
Ardent Health此次上市的联席账簿管理人(即承销商)包括:摩根大通(J.P. Morgan)、美国银行证券(BofA Securities)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、斯蒂芬斯公司(Stephens Inc.)、花旗(Citigroup)、Leerink Partners、加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)、信托证券(Truist Securities)和瑞穗证券(Mizuho Securities),其中Greenhill作为瑞穗证券旗下公司,成为全球唯一上市协调人。
Ardent Health创立于1993年,前称Behavioral Healthcare Corporation,总部位于美国田纳西州。截至2024年3月31日,该公司通过由30家急症护理医院、200多个护理场所及1700多家受雇或隶属于公司提供者组成的系统提供护理服务。招股书显示,Ardent Health在2021年、2022年、2023年营收分别为48.7亿美元、51.3亿美元、54.1亿美元;净利分别为2.44亿美元、2.65亿美元、1.29亿美元。2024年第一季营收14.39亿美元,较上年同期的13.17亿美元增长9%;净利4585万美元,较上年同期的2378万美元增长92.8%。
IPO前,Egi-Aminvestments持股为59.6%,Alh Holdings持股为7.2%,Pure Health Capital Americas 1 Spv Rsc Ltd 持股为23.3%。IPO后,Egi-Aminvestments持股为53.6%,Alh Holdings持股为6.5%,Pure Health Capital Americas 1 Spv Rsc Ltd持股为21%。