• 预计到 2028 年,全球电信行业收入的复合年增长率将达到 2.9%,到2028年有望实现2,000亿美元的增量收入增长

• 2023年,固定及移动通讯领域的总收入上升4.3%,达到1.1万亿美元

• 5G收入虽然仍处于低迷状态,不过预计未来用户数量将实现大幅增长,从2023年的17.9亿增加三倍,达到2028年的75.1亿

• 车联网服务将会推动蜂窝物联网(IoT)服务的发展,预计到2028年,该领域的物联网收入将翻倍至341亿美元,年复合增长率为15.8%

• 电信行业必须重新塑造其创造、交付及实现价值的方式,包括在人工智能(AI)、固定接入、数码基础设施等领域进行战略性投资,并与投资者和监管机构合作以释放增长潜力

2025年3月6日 ——普华永道今日于西班牙巴塞罗那举行的世界移动通信大会上发布《2024-2028年全球电信行业展望》报告,2023年固定及移动通讯领域的总收入上升4.3%,达到1.1万亿美元;不过预计到 2028 年,全球电信行业收入的复合年增长率将为 2.9%,低于通胀率。

报告指出,受成本上升、竞争加剧、用户数量增长乏力,以及宏观经济和地缘政治压力等因素影响,全球电信行业面临增长放缓的前景。尽管业务量有所增长,不过预计到2028年,移动、固定宽带和语音服务的每用户平均收入(ARPU)平均每年将下降2%。

报告揭示当前环境充满挑战,亟需创新和转型,不过各服务和市场之间的增长前景存在显著差异。例如,预计到2028年,固定和移动宽带订阅将分别以每年3.8%和4.3%的速度增长,而固定语音订阅则预计下降1.8%。在各地区中,预计固定宽带订阅增长率将在0-6%之间,其中增长较高的市场包括印度(17.2%)、尼日利亚(9.2%)和马来西亚(9%)。

普华永道全球科技、媒体及通讯 (TMT) 行业主管合伙人、普华永道中国人工智能主管合伙人周伟然在世界移动通信大会上表示:“面对成本上升和竞争加剧,电信行业必须重新塑造其创造、交付及实现价值的方式。随着消费者和社会各主体日益活跃于数字平台,以及人工智能推动数字连接基础设施的重大投资,电信行业拥有巨大的潜力。然而,行业仍然易受宏观经济力量的影响,而且成本高度密集,产生的现金流几乎全部被用于资本支出、派发股息以及偿还债务。随着新兴技术促进行业转型,电信行业必须利用人工智能的力量,同时加强与投资者和监管机构合作,优化市场结构并部署交易,以实现规模扩张。”

5G订阅量预计将增加三倍,资本流向固定接入

虽然目前为止5G服务的应用速度缓慢,不过预计该服务的订阅量将增加三倍以上,从2023年的17.9亿美元增加到2028年的75.1亿美元;在总移动订阅量中的占比也将增加两倍以上,从2023年的18.8%增加到2028年的64.1%。按照这个速度,预计5G将从2026年起成为移动通讯的主导方式。其中一个特别的应用是固定无线接入(FWA)——预计到2028年,将成为增长最快的宽带技术,年复合增长率达到18.3%。

在全球电信行业面临众多挑战的背景下,资本的流向正在发生显著变化,逐渐转向固定接入领域或光纤网络。2023年,电信行业的总资本支出(CapEx)下降2.3%,这一趋势主要受到移动领域资本支出下降5.7%造成。展望未来,行业资本支出预计将从2024年开始以2.4%的年复合增长率增长。这一增长初期将主要由固定宽带投资推动,特别是光纤网络的铺设。随着运营商陆续为6G做准备,移动资本支出也将逐渐复苏。

汽车和出行领域将推动蜂窝物联网服务

蜂窝物联网服务已成为所有地区的行业亮点,这在很大程度上是受到智能汽车和出行领域日益普及的推动。整体而言,汽车产业的物联网收入预计在 2023 年至 2028 年间将增加一倍以上,达到 341 亿美元,复合年增长率为 15.8%。

应用AI的必然性

随着新兴技术转型行业推动对连接服务、数字基础设施及投资的需求,AI为电信行业提供了重大机遇,不过仍未得到充分利用。在消费者层面,AI工具和能力还可以帮助电信公司提供个性化的客户体验,提高生产力和优化部署;同时,由人工智能驱动的认知型网络运营中心(NOCs)亦可实时提供可操作的建议和提高效率。

周伟然表示:“电信业从业者必须加快对AI技术的投资和应用,才能转变其成本基础和客户体验。同时,推动AI经济所需的数字基础设施将为电力供应商创造重大机遇,提供下一代互联网——‘AI电网’,并满足日益增长的连接需求。考虑到其运营规模、房地产布局以及网络专业知识方面的独特优势,电信行业处于领先发展的有利位置,但必须迅速行动,以确保先发优势。”

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